Projetos e prestação de serviços
Tarefas, chamados e horas da equipe no mesmo fluxo de trabalho
Organize projetos em quadros, atenda clientes por chamados e registre o tempo dedicado a cada entrega. A Agência DevWeb configura o Odoo para o jeito como a sua equipe presta serviço, da venda ao faturamento das horas.
Aplicativos desta área
ProjetosCommunity e Enterprise
Tarefas em quadros, com etapas, responsáveis e prazos.
As visões Gantt e mapa são Enterprise.
HelpdeskEnterprise
Chamados de clientes com prioridade, responsável e histórico.
Serviço de campoEnterprise
Atendimentos externos com agenda, materiais e relatório de visita.
PlanejamentoEnterprise
Escalas e alocação de pessoas em turnos e projetos.
CompromissosEnterprise
Agendamento on-line de reuniões e atendimentos.
Apontamento de horasCommunity e Enterprise
Registro do tempo dedicado a projetos, tarefas e chamados.
Grade, cronômetro, lembretes e validação de horas são Enterprise.
A disponibilidade de cada aplicativo depende da versão, da edição (Community ou Enterprise), da licença e dos módulos instalados.
O que o módulo cobre
Projetos e serviços no Odoo, na prática
Projetos e tarefas
Cada projeto vira um quadro Kanban: as colunas são etapas e os cartões são tarefas. Responsáveis, prazos e prioridades ficam visíveis para toda a equipe.
- Etapas personalizadas por projeto
- Tarefas com responsável, prazo, prioridade e subtarefas
- Marcos de entrega e dependências entre tarefas, quando habilitados
- Portal para o cliente acompanhar o andamento, conforme a configuração
- Visões em lista, calendário e Gantt, conforme a edição
Helpdesk e atendimento
O Helpdesk é a central de chamados: cada pedido de cliente vira um ticket com responsável, prioridade e histórico. A equipe vê o que está aberto e o que está perto do prazo combinado.
- Chamados abertos por e-mail, formulário do site ou chat, conforme os canais ativos
- Equipes de atendimento com distribuição de chamados
- Prazos por SLA, o acordo de nível de serviço feito com o cliente
- Avaliação do atendimento pelo cliente, quando ativada
- Histórico de chamados por cliente
Serviço de campo
Atendimentos externos viram tarefas com endereço, técnico e horário. No local, o técnico registra o trabalho feito, os materiais usados e a assinatura do cliente, conforme a configuração.
- Agenda de visitas por técnico
- Visão em mapa dos atendimentos do dia
- Relatório de atendimento com assinatura do cliente
- Materiais usados registrados no atendimento
- Horas e materiais que podem seguir para o faturamento
Planejamento e agendamentos
O Planejamento distribui pessoas em turnos e atividades e mostra quem está livre ou sobrecarregado. O Compromissos permite que clientes reservem horários on-line, respeitando a agenda de quem atende.
- Escalas por pessoa, função ou projeto
- Envio da escala publicada para a equipe
- Páginas de agendamento para reuniões e atendimentos
- Confirmações e lembretes ao cliente, conforme a configuração
Apontamento de horas
A equipe lança o tempo gasto em tarefas e chamados. Esses registros mostram para onde vai o esforço e podem servir de base para cobrar horas do cliente.
- Lançamento de horas por tarefa, chamado ou atendimento
- Comparação entre horas previstas e realizadas
- Validação dos lançamentos pelo gestor, conforme a edição
- Relatórios de horas por projeto, cliente ou colaborador
Como se conecta ao resto da empresa
- Um pedido de venda de serviço pode criar o projeto ou a tarefa automaticamente, já ligados ao cliente.
- Horas apontadas podem seguir para a fatura quando o serviço é cobrado por tempo, conforme os aplicativos utilizados.
- Um chamado do Helpdesk pode gerar uma visita do Serviço de campo, e o Chat ao vivo pode abrir chamados a partir da conversa.
- No Planejamento, ausências aprovadas podem aparecer junto à escala, sinalizando quem estará fora.
- A agenda pode sincronizar com o Google Agenda ou o Outlook; outras ferramentas podem usar a API, a interface de integração, ou o n8n.
O que a Agência DevWeb faz por você
- Mapeamos como a sua equipe recebe, executa e cobra os serviços antes de configurar os aplicativos.
- Configuramos etapas, equipes de atendimento e prazos de acordo com o que você oferece aos clientes.
- Ligamos projetos e horas ao faturamento quando o serviço é cobrado por tempo ou por etapa.
- Trazemos chamados e projetos em aberto de outra ferramenta, depois de avaliar o formato dos dados.
- Criamos relatórios e automações para acompanhar prazos, carga da equipe e horas.
- Treinamos atendentes, técnicos e gestores no que cada um usa no dia a dia.
Perguntas frequentes
Dúvidas sobre Projetos e serviços
Qual a diferença entre usar Projetos e usar Helpdesk?
Projetos organiza trabalho planejado, com etapas e entregas definidas. Helpdesk trata demandas que chegam dos clientes, como dúvidas e problemas, com prioridade e prazo de resposta. Os dois podem funcionar juntos, compartilhando clientes, horas e histórico.
Consigo cobrar o cliente pelas horas trabalhadas?
Sim, quando o serviço é vendido por tempo e os aplicativos envolvidos estão configurados para isso. As horas apontadas ficam ligadas ao pedido de venda e podem entrar na fatura. Definimos essa regra com você para que a cobrança siga o que foi combinado com o cliente.
O cliente pode agendar um horário sozinho?
Pode, pelo Compromissos. Você publica uma página com os horários livres de cada pessoa ou recurso, e a reserva entra no calendário de quem vai atender. Confirmações e lembretes seguem a configuração definida com você.
O Odoo controla o prazo de atendimento dos chamados?
Controla por meio de políticas de SLA (acordo de nível de serviço) definidas por equipe, prioridade ou tipo de chamado. O sistema mostra quais chamados estão perto do limite ou já passaram dele. Os prazos são os que você combina com seus clientes, não valores prontos do sistema.
Dá para trazer chamados e projetos de outra ferramenta?
Em geral, sim, mas depende do que a ferramenta atual permite exportar. Avaliamos formato, qualidade e volume dos dados antes de propor o que migrar. Às vezes, vale trazer só os itens em aberto e manter o histórico antigo para consulta.
Quem não usa o Odoo pode acompanhar o andamento?
Pode, pelo portal do cliente, conforme a configuração. Você escolhe quais projetos, tarefas ou chamados ficam visíveis. O acesso ao portal não exige que o cliente seja usuário interno do sistema.
Vamos implantar este módulo na sua empresa?
Conte como esse processo funciona hoje. Indicamos a configuração, as integrações e o que vale personalizar.
- (61) 99172-1289
- agenciadevweb.com.br@gmail.com
- Rua das Pitangueiras, lote 5/6, Edifício Easy, Águas Claras – DF